供應鏈金融 重慶摩托的事
作者：網管
來源：本站原創
日期：2014-12-23 22:54:05
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屬于：行業新聞
深圳發展銀行作為中國供應鏈金融業務的領軍者，不僅開啟了服務小微企業的供應鏈金融大門，而且多年來一直樂此不疲。像深發展一樣，近年來整個銀行業對于供應鏈金融的重視與關注，使目前供應鏈金融在服務小微企業上的先天優勢得以充分彰顯。
然而，對于提供供應鏈金融服務的銀行來說，選擇什么樣的行業，以何種方式進入供應鏈，這其中卻大有門道。
重慶，中國西南最大的工業化城市，全市工業產值占GDP的30%以上，而工業產業中又以汽車、船舶、摩托車等生產行業為主。長安、力帆、宗申、隆鑫等一批享譽全國乃至世界的企業是重慶工業化產業的標志企業。
在力帆、宗申的上游，有5家機械制造企業因為融資，與深發展結下了不解之緣，深發展卻說，是這些企業之間的無形“鏈條”吸引了深發展。記者也借此難得機會，深入到供應鏈金融的全流程中去探了個究竟。
重慶順博鋁合金有限公司，成立于上世紀90年代，2011年產值20億元，主營產品銷往全國各地乃至東南亞多國，多項產品獲得國家專利，是該行業在重慶的龍頭企業，是具有代表性的核心企業，對下游有著一定的控制力和影響力。
順博公司的上游有4家機械制造公司，囿于復雜的商業因素，他們都不愿意公開企業名稱。其中之一的A企業成立于2004年，主營產品是汽車發動機缸體、通機連桿等，2011年銷售收入8000萬元，目前已有負債余額800萬元。其余B、C、D3家企業雖不是關聯企業，但實際控制人都是老鄉，上世紀90年代白手起家，共同創業，有著較好的關系。這3家企業規模相當，每年4000萬元至5000萬元的銷售額，負債不高，除了少部分個人消費類貸款，均無銀行經營性貸款，信用記錄良好，有一定的融資信用意識，但由于規模相對偏小，企業財務相對不是很規范。
在重慶，類似這樣的企業不勝枚舉，正是千萬個這樣的企業共同構成了重慶工業的“骨骼”。然而，與全國其他地方類似，這些企業面臨的共同問題都是資金短缺。A企業去年引進新的生產流水線，生產汽車離合器，前期自有資金投入1000余萬元，加之下游銷售回款檔期延長，導致該企業缺少流動資金，缺口800萬元左右。其余3家企業則是最近從老工業園區搬遷到新廠，除了政府補貼部分搬遷費，自身也投入了資金建新廠房，購置新設備，從技術含量較低的壓模產品轉型為精加工產品，提高附加值，創造更高的利潤，在自有資金占用過多后，流動資金也出現短缺。
這些企業后來都成為了深圳發展銀行供應鏈金融上的最基本客戶群。
再看與之相關的重要環節——重慶摩托車產業。從生產流程上看，一臺摩托車的生產需要成千上萬個零部件組合而成，主廠主要對這些零部件加上核心主件的裝配，部分主廠自主研發并生產零部件，更多的零部件是通過外部購進，從而誕生了一批“摩幫”企業，這些企業專門為摩托車的生產裝配提供零部件，大到發動機整體缸體，小到螺絲帽。這些企業通過購買原材料進行加工、打磨、壓制，生產出相應的零部件。原材料包括鋼、鐵、鋁、礦石、橡膠等，生產商通過將這些原材料進行熔煉，生產出相應的零部件成品。
經過調研梳理，深發展得出了此產業鏈的全流程：原材料生產——零部件加工——整體組裝——成品銷售。
“我們的目標客戶群為中小微企業。這條產業鏈上的零部件加工企業適合這一標準?！鄙畎l展客戶經理小趙告訴記者。
經過與多家企業主對話，記者了解到，這批企業多誕生于上世紀90年代，經歷了重慶的發展與變革，經歷了經濟的復蘇與金融風暴的洗禮，企業經營者通過自身的原始積累，逐步擴大，日趨成熟，在重慶經濟市場有著較高的戰略地位。但由于需方市場的強勢，賣方處于市場的弱者，社會地位并不高，從生產周期上看，購買原材料需要保證金或是定金，下游需方市場應收款滯后，使得企業流動資金短缺。
舉例來說，這類企業的生產流程時間為接到訂單后1個月完成生產，銷售回款為1至3個月，一次完整的經營流程需要2至3個月，多采取當月銷售，次月掛賬，資金積壓對這類企業造成一定影響。
“這些企業的規模大致在1000萬元至1億元，自有資金比例不超過20%，因此通過流動資金需求量測算，這類企業資金需求量大約在50萬元至500萬元。當然我們的小微貸款基本能滿足這類客戶的需求?！壁w經理說。
一個產業鏈上一般涉及很多行業，怎樣從眾多行業中篩選出符合銀行要求的目標客戶，是供應鏈金融的重點之一。以重慶摩托車為例，這條產業鏈上需求最大的是鋼胚和原鋁，但近些年來鋼材的價格不穩定，受行業政策影響因素較大，風險較高。鋁的價格則是相對穩定，并且可以回收再利用，風險相對較小。
經過綜合考量，多次調研之后，前述重慶順博及其上游企業共5家企業才最終走入深發展的視野。這份“幸運”的背后，體現的是深發展供應鏈人對于風險的把控。事實上，即使到了這一步，還需要針對不同情況具體分析，為上述企業選定不同的融資方式，確保資金“血液”精準到位。
經過對企業現場調查，深發展發現，A企業財務較規范，證賬基本相符;再通過向公司了解，該企業長期在順博購買原材料鋁，付款及時，未出現過拖欠，信譽良好;從企業所在地區了解，企業實際控制人為人正直，社會關系良好，從無不良記錄。對于這家企業，下游的順博公司同意采用擔保保證。通過核心企業擔保的方式，深發展向其發放了500萬元流動資金貸款，用于購買原材料鋁，同時，A企業還要回購等同500萬元價值所對應鋁，作為反擔保措施，緩釋本幣貸款可能出現的不履約風險。
而對B、C、D 3家企業的調查，深發展采用了不同的調查方式。因為企業規模較小，財務制度不健全，于是深發展采取查閱原始憑證、出入庫清單、企業和個人銀行卡流水量，綜合得出該企業實際生產能力基本與其現金流匹配，采取聯合保證方式貸款，單筆貸款額度300萬元，貸款資金受托支付，用于向上游重慶順博采購鋁，鎖定貸款資金流向，并定期貸后檢查銷售回款、原材料、產品庫存量，嚴控風險。
這5家企業只是重慶摩托車產業鏈上的普通一節。但是，從中可以看出深發展供應鏈金融在服務小微企業時的獨特、創造性的服務理念和思路。對于商業銀行來說，服務小微企業的最大難點就是有效輸血和風險控制。如何在把控風險的前提下，提高供應鏈金融服務的效率和質量，深發展的做法也許給出了啟示。